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叶檀财经:石破天惊 3个月10倍!近10年“最强风口”来了

发布日期:2019-11-03 15:26:26  浏览次数:363  

形势已经逆转了!

4g时代的苹果,5g时代的华为!

出人意料的是,苹果的新手机在发布四天后就“坏了”。

尽管苹果授权零售商仍以官方网站价格销售,但许多手机市场的iphone 11系列版本已经低于官方网站价格。

据钱江晚报报道,在杭州经营手机业务的小吴说,“21日晚,我买了一部256克深绿色iphone 11 pro max。它花了11050元,22日早上卖了11300元。价格在下午直接暴跌。市场批发价仅为10,300元,零售价仅为10,700元,官方网站报价为10,899元。”

据媒体报道,类似的情况也发生在温州等地。

这背后的原因不仅是黄牛党的集中销售,也是苹果手机信号不佳造成的严重伤害。由于这款iphone11 pro仍使用英特尔基带,因此不像高通基带那样稳定,在地下车库等场景中的信号性能也不如华为等手机。

此外,更重要的是,iphone 11仍然是4g时代的产品,今年确实是5g手机的第一年。许多消费者都聚焦于26日发布的华为mate 30系列。

对中国人来说,5g不仅仅是一个概念。

在全球移动通信发展的历史上,中国经历了“2g跟随、3g突破、4g同步”阶段,最终迎来了5g时代的“领先时代”。

5g建设成本很高。借助系统优势,中国的5g建设领先世界,远高于日本、韩国、欧洲和美国的基站密度。过去,中国常常是追随者,但5g网络建设显示出如此强劲的势头,令许多国家感到惊讶。

在标准制定、专利申请、整机设备和终端芯片研发方面,中国也走在了世界前列。

截至2018年3月,中国已提交了32%的世界5g国际标准手稿和40%的领先标准化项目。进步的速度和质量是世界上最高的。同时,来自德国专利数据公司iplytics的统计数据显示,截至2019年4月,华为、中兴等中国企业已经申请了5g标准基本专利数量,占总数的34%,居世界第一。

工业和信息化部今年5月表示,5g系统、芯片、终端等产业链的主要环节已经基本达到商业化水平。根据gsma智库的最新预测,到2020年,54个国家和地区将有170家运营商使用5g网络,5g用户数量将达到7300万。

用户对5g手机抱有很高的期望。根据中国电信的调查结果,3g至4g期间终端用户的知晓率达到80%,4g至5g期间达到92.4%。67.8%的人愿意更换5g手机。

三星、华为、摩托罗拉、lg和一加已经在使用谷歌的安卓系统生产5g手机。此外,华为在其伴侣30系列手机中使用了麒麟9905g,这是世界上第一个采用全标准5g基带构建的系统芯片。这种强大的芯片被业界誉为“向5G和人工智能的革命性飞跃”。

8月,vivo子品牌iqoo pro 5g手机发布。今天下午,小米公司发布了小米9 pro和小米混合阿尔法5g手机。小米9 pro的最低价格是3699元,这是已经发布的5g手机的最低价格。

随着各大手机品牌5g手机的逐渐出现,5g手机“激战”战场的雏形已经开始出现。然而,苹果曾经是智能手机的领导者,却落在了后面,这让人们感叹。

随着5g手机的到来,新一轮智能开关的推出只是时间问题,产业链中的上市公司的业绩将大有裨益。

2010年iphone4的繁荣为苹果产业链正式开启了10年黄金投资期。在此期间,价值数万亿美元的苹果催生了整个产业链,仅a股就有数十家公司利用这一点在十年内成为牛市规模的十倍。

据国泰君安总团队统计,2010年1月至2017年底,a股上证综指最高上涨59%,苹果产业链指数最高上涨1079%,是前者的18倍。

数据来源:风,国泰君安证券研究

例如,连接器制造商孙俪精密公司的股价从2010年10月到2019年7月上涨了1713%。

数据来源:wind,国泰君安证券研究(箱内对应区间的持续时间和增股)

事实上,未来已经到来。随着今年股市的复苏,华为产业链上的20多只概念股翻了一番。

华为概念股翻番概述(截至9月20日)

其中,丁晖科技逆势而上,于9月23日突破1000亿市值。目前共有84只股票,市值1000亿英镑,主要集中在银行、房地产和汽车等传统行业。科技股提升至1000亿市值也是一大突破。

丁晖科技的市场价值增长归功于大规模成功的屏幕外光学指纹的商业使用。自2019年以来,包括华为、小米、oppo和vivo在内的新手机都采用了丁晖科技的光屏指纹芯片,丁晖科技指纹芯片引入新手机的比例接近90%。

更夸张的是增加了一个新的5g射频前端芯片领导者卓圣伟,他在三月份实现了10倍的“奇迹”。

今年6月18日,卓圣伟以35.29元的发行价格在深圳证券交易所创业板上市。7月3日,卓圣伟以144元的价格开了董事会。从那以后,卓胜伟开始用5g龙头的光环进行主浪涌。最后,9月23日,卓胜伟收于385.99元,涨幅为10倍,创下17个交易板块的纪录。

目前,卓胜伟的股价仅次于茅台。

方正证券根据华为贡献的收入比例计算华为的产业链。这张桌子可以收藏起来,好好看看。

值得注意的是,在华为和苹果的概念中有12种常见的供应商股票,分别是:长信科技、江峰电子、李勋精密、东山精密、BOE、艾希德、龙符科技、安吉科技、新威通信、神天马A、新万达和高尔股份。

展望未来十年,以华为为首的国内自主品牌供应链可能会迎来比苹果更大的“黄金”投资期。

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